Petrobras colocó 7.000 millones en títulos

Petrobras concluyó esta semana la mayor emisión de bonos realizada por una empresa brasileña en el extranjero que llegó a un valor de 7.000 millones de dólares. La demanda, que superó los 25.000 millones de dólares, muestra el apetito de los inversores extranjeros hacia los papeles de las empresas de Brasil y el buen momento de las colocaciones de renta fija internacional. La empresa estatal emitió 1.250 millones en títulos con vencimiento a tres años y otro de 1.750 millones de dólares en bonos a cinco años. Además, la compañía realizó la reapertura de sus bonos con vencimiento en el 2021 (2.750 millones) y 2041 (1.250 millones). “El tamaño de algunas órdenes de compra me sorprendió. Esto demuestra que los inversores están sentados sobre un montón de dinero para las operaciones que vienen”, dice Dubbs Richards, jefe del área de renta fija de BB Securities de Nueva York, una sucursal del Banco del Brasil para el mercado internacional de capitales. BB lideró la operación junto con Citigroup, Itau BBA, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander. “Petrobras logró el objetivo de conseguir tasas bajas”, dice Cristina Schulman, jefe de renta fija del Santander. “Petrobras esperó el mejor momento para acceder al mercado, después de la recuperación de los valores negociados en el mercado secundario”, continuó. La tasa de retorno para los inversores fue del 3,05% por año para los papeles a tres años y 3,62% para los bonos a cinco años. En las dos operaciones de reapertura la tasa fue de 4,796% anual para los bonos a 10 años y 5,935% la de 30 años. De hecho, las tasas están bajando, ya que el mercado se vuelve más receptivo.