YPF Luz emitió bonos por 420 millones de dólares
La compañía tuvo una demanda cuatro veces superior al monto lanzado. Utilizará los fondos para cancelar anticipadamente otro financiamiento.
YPF Luz recibió muchas más ofertas que los 420 millones de dólares que emitió en obligaciones.
El brazo eléctrico de YPF, la firma YPF Luz anunció el resultado de colocación de un bono en el mercado internacional por US$ 420 millones, con vencimiento a 8 años con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20%.
La compañía marcó que tuvo de esta forma un fuerte respaldo por parte de los inversores y logró refinanciar su deuda internacional a una de las tasas más bajas del mercado argentino.
La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobresuscribieron las órdenes por más de 4 veces, con un libro que superó los 1.600 millones de dólares.
El monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por USD 400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. De esta forma la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés.
“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la Compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, afirmó el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.
“El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”, destacó.
Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U.
Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.
Comentarios