Pampa Energía emitió un bono internacional por US$ 410 millones
La petrolera liderada por Marcelo Mindlin se convirtió en la primera compañía argentina que logra emitir un bono internacional por debajo del 8% en 6 años.
Pampa Energía emitió bonos internacionales por 410 millones de dólares. Foto: gentileza.
Con el objetivo de apalancar las inversiones en Vaca Muerta y a la vez alivianar los vencimientos ya previstos para el 2027, Pampa Energía, la compañía liderada por Marcelo Mindlin, emitió un nuevo bono internacional desde Nueva York, por el equivalente a 410 millones de dólares.
La colocación de estos nuevos bonos tendrá vencimiento en 2031 y se dio a una tasa del 8,25%, puntos que marcaron que la compañía recibiera ofertas por 1.700 millones de dólares, en una licitación que desde la firma se destacó que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.
Desde Pampa Energía se explicó que el principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años.
En ese sentido, el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, destacó que «esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018”.
Mariani remarcó que «esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores”.
La transacción le permite a la operadora centrada en la producción de gas, no solo aliviar los vencimientos de 2027, sino también prepararse para las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, que incluyen el desarrollo del yacimiento de petróleo, Rincón de Aranda.
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